Registrierter Finanzanlagenvermittler nach 34f GewO (IHK)
Bankbetriebswirt (Frankfurt School of Finance & Management)
Mein Name ist Gerry Kreutzer, ich bin Jahrgang ´87 und Ihr Wirtschaftsberater für eine ganzheitliche und sowohl banken- als auch versicherungsunabhängige Beratung.
Nach der Lehre zum Bankkaufmann folgte das Studium des Bankfachwirt (IHK) und Bankbetriebswirt an der Frankfurt School of Finance & Management. Parallel absolvierte ich eine interne Weiterbildung zum Vermögensberater bei einer großen Sparkasse in Hessen.
Nach einer weiteren Station im Private Banking der Deutschen Bank AG traf ich September 2014 den Entschluss, mich als Wirtschaftsberater selbstständig zu machen.
Seitdem betreue ich nun bestehende Mandantenverbindungen und neue Mandanten deutschlandweit mit Schwerpunkt auf der Wetterau und dem Rhein-Main-Gebiet.34f GewO (IHK)
Mein Beratungsprozess
In einem gemeinsamen Erstgespräch ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen Ihre aktuelle Ausgangssituation (den Status Quo). Dabei werden alle Bereiche gewissenhaft betrachtet und mit Ihnen besprochen. Anhand Ihrer Wünsche und Vorgaben erstellen wir ein auf Sie abgestimmtes Gesamtkonzept. Im Fokus der Wirtschaftsberatung steht immer Ihr Vermögensaufbau – den wir für Sie optimieren und ausbauen.
In der Konzeptionsphase wird Ihr bestehender Status Quo von uns analysiert, ausgewertet und bewertet. Dabei werden Leistungsmerkmale verglichen, mathematische Vergleiche und Berechnungen erstellt, steuerliche Thematiken berücksichtigt – dabei haben wir aber immer Ihre Ziele und Wünsche im Blick. Als ungebundener Berater haben wir keinerlei Verpflichtungen gegenüber einzelnen Gesellschaften oder Banken und können daher das Beste aus über 130 Anbietern und 150 Banken für Sie raussuchen und empfehlen.
Im Beratungsgespräch präsentieren wir Ihnen dann die Ergebnisse der Konzeptionsarbeit. Im Gespräch ist es uns sehr wichtig, dass Sie den tatsächlichen Mehrwert einer umfangreichen und ungebundenen Beratung sehen können. Es geht uns neben dem „besseren Gefühl“ vor allem darum, Ihnen transparent und sofort sichtbar Ihre Vorteile aufzuzeigen.
Erst am Ende der Beratung entscheiden Sie, ob eine gemeinsame Zusammenarbeit mit uns gewünscht ist oder nicht.
