Beratungsprozess

Eine unabhängige und umfangreiche Beratung ist der Schlüssel für eine langfristige & gute Zusammenarbeit

Gerry Kreutzer

In einem gemeinsamen Erstgespräch ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen Ihre aktuelle Ausgangssituation (den „Status-Quo“). Dabei werden alle Bereiche gewissenhaft betrachtet und mit Ihnen besprochen. Anhand Ihrer Wünsche und Vorgaben erstellen wir ein auf Sie abgestimmtes Gesamtkonzept. Im Fokus der Wirtschaftsberatung steht immer Ihr Vermögensaufbau – den wir für Sie optimieren und ausbauen.

In der Konzeptionsphase wird Ihr bestehender Status Quo von uns analysiert, ausgewertet und bewertet. Dabei werden Leistungsmerkmale verglichen, mathematische Vergleiche und Berechnungen erstellt, steuerliche Thematiken berücksichtigt – dabei haben wir aber immer Ihre Ziele und Wünsche im Blick. Als unabhängiger Berater haben wir keinerlei Verpflichtungen gegenüber einzelnen Gesellschaften oder Banken und können daher das Beste aus über 125 Anbietern und 150 Banken für Sie raussuchen und empfehlen.

Im Beratungsgespräch präsentieren wir Ihnen dann die Ergebnisse der Konzeptionsarbeit. Im Gespräch ist es uns sehr wichtig, dass Sie den tatsächlichen Mehrwert einer umfangreichen und unabhängigen Beratung sehen können. Es geht uns neben dem „besseren Gefühl“ vor allem darum, Ihnen transparent und sofort sichtbar Ihre Vorteile aufzuzeigen.

Erst am Ende der Beratung entscheiden Sie, ob eine gemeinsame Zusammenarbeit mit uns gewünscht ist oder nicht.

Ablauf Wirtschaftsberatung Gerry Kreutzer - Wirtschaftsberater
Gerry Kreutzer unabhängiger Wirtschaftsberater hat 4,94 von 5 Sternen 45 Bewertungen auf ProvenExpert.com