Ich werden Ihnen nichts Neues erzählen, wenn wir sagen: Geldanlage in der heutigen Zeit ist nicht mehr so einfach. Viele Menschen kannten über Jahrzehnte hinweg nur die Anlage in sicheren, gut verzinsten Anlagelösungen wie z. B. Sparbriefe, Bausparverträge, Zuwachssparen oder ganz klassisch das Sparbuch. Seit Ende 2011 kannten die Zinsen für die festverzinsliche Geldanlage nur eine Richtung – nämlich nach unten. Unter Berücksichtung der Inflation und weiterer Faktoren, spricht man von der sog. “Geldentwertung” was mit einem Kaufkraftverlust einhergeht, wenn man sein Vermögen immer noch wie oben beschrieben investiert und anlegt. Nun, was hat das alles damit zu tun, wie Sie die richtige Geldanlage finden ? 

Egal ob Vermögensaufbau, -umstrukturierung oder -optimierung: Zunächst ermitteln wir gemeinsam Ihre bisherigen Erfahrungen im Bereich der Geldanlage. Gemeinsam besprechen wir Ihre Ziele und Wünsche für die nächsten Jahre, betrachten unterschiedlichste Szenarien und prüfen, welche Geldanlage zu Ihnen passt. Dabei orientieren wir uns immer an der Portfoliotheorie von Harry M. Markowitz: Streuung (Diversifikation) auf mehrere Anlagenklassen. Zusätzlich ist es uns immer wichtig, dass Ihre Geldanlage so flexibel wie möglich ist, damit Sie jederzeit in jeder Situation agieren und reagieren können.