Der Beratungsprozess meiner Wirtschaftsberatung folgt einem klaren, transparenten und erprobten Ablauf. Im Erstgespräch analysiere ich gemeinsam mit euch die aktuelle Ausgangssituation und erstelle auf Basis eurer Wünsche ein maßgeschneidertes Gesamtkonzept. Der Fokus der Wirtschaftsberatung liegt dabei immer auf eurem Vermögensaufbau – denn hier entsteht der größte Hebel für finanzielle Sicherheit und langfristige Zielerreichung.

In einem gemeinsamen Erstgespräch ermittle ich mit euch Eure aktuelle Ausgangssituation (den Status Quo). Dabei werden alle Bereiche gewissenhaft betrachtet und besprochen. Anhand eurer Wünsche und Vorgaben erstelle ich dann ein auf euch abgestimmtes Gesamtkonzept. Im Fokus der Wirtschaftsberatung steht immer Euer Vermögensaufbau – denn dort verbirgt sich der größte Hebel zu Erreichung der Ziele und Wünsche.

In der Konzeptionsphase wird der bestehende Status Quo von mir analysiert, ausgewertet und bewertet. Dabei werden Leistungsmerkmale verglichen, mathematische Vergleiche und Berechnungen erstellt, steuerliche Thematiken berücksichtigt. Als ungebundener Wirtschaftsberater, Finanzberater und Versicherungsmakler habe ich keinerlei Verpflichtungen gegenüber einzelnen Gesellschaften oder Banken und kann daher das Beste aus über 170 Anbietern und 150 Banken für Euch raussuchen und empfehlen.

Im Beratungsgespräch präsentiere ich Euch dann die Ergebnisse der Konzeptionsarbeit. Im Gespräch ist es mir besonders wichtig, dass Ihr den tatsächlichen Mehrwert einer umfangreichen und ungebundenen Beratung sofort erkennen könnt. Es geht mir neben dem „besseren Gefühl“ vor allem darum, Euch transparent und sofort sichtbar die Vorteile und Mehrwerte einer Zusammenarbeit mit mir aufzuzeigen.

Erst am Ende der Beratung entscheidet Ihr, ob eine gemeinsame Zusammenarbeit mit mir gewünscht ist oder nicht.